Nachdem Sie den Quelldateityp und das -verzeichnis sowie den Schematyp Verkaufschancen eingestellt haben, erscheinen links in der Navigationsleiste einige Optionen:
3. Bedingungen
8. Verkaufschancen Einstellungen
Um zu der Einstellung Einfaches Mapping zu gelangen, klicken Sie entweder auf den rechten Pfeil unten oder auf Einfaches Mapping in der Navigationsleiste.
Sie können jederzeit zwischen den Optionen wechseln, indem Sie die Pfeiltasten benutzen oder in der Navigationsleiste auf die jeweilige Option klicken.
Die Einstellungen Einfaches Mapping, Virtuelle Felder, Bedingungen, Bedingtes Mapping und Zusammenführungs-Optionen werden bereits beim Kontakte-Import erklärt.
Bei den Allgemeinen Funktionen gibt es zusätzliche Verkaufschancen Optionen:
Sie können auswählen, dass keine Produkte gemischt werden, d.h. immer neue angelegt werden.
Andererseits können Sie sich auch dafür entschieden, dass Produkte verbunden werden.
Darüber hinaus ist es möglich, Duplikate unter den Verkaufschancen zu suchen.
Wenn eine Verkaufschance bereits besteht, aber einen übergeordneten Datensatz hat (z.B. Kontakt), dann kann diese nicht neu importiert, aber dem übergeordneten Datensatz zugeordnet werden.
Zuletzt können Sie noch zu importierende Datensätze ignorieren, falls vorherige dieselben Werte haben.
Die Einstellung Übergeordneter Datensatz wird bereits beim Firmen-Import erklärt.
Alle Erklärungen treffen jeweils mit den üblichen Feldern der Verkaufschancen zu.
Außerdem gibt es noch die Verkaufschancen Einstellungen. Wie Sie Produkte zur Verkaufschance hinzufügen, erfahren Sie im Kapitel Produkt Optionen.
