Standard Werte Reiter

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Hier können Sie Standard Werte für Ihre Verkaufschancen setzen. Jede Verkaufschance, die Sie importieren, wird also dem hier ausgewählten Prozess und der hier ausgewählten Phase zugeordnet. Außerdem erhält jede Verkaufschance dann diesen Status und diese Wahrscheinlichkeit.

 

Status Reiter

 

 

Wenn Sie die einzelnen Verkaufschancen mit verschiedenen Status importieren wollen, dann können Sie diese hier festlegen. Wenn ein Quellfeld des Datensatzes einen bestimmten Wert hat, dann wird dieser Datensatz mit dem von Ihnen ausgewählten Status versehen.

 

Mit Markieren der gewünschten Zeile und Entf auf der Tastatur können Sie eine Einstellung löschen.

 

Falls Sie den Status beim Import nicht überschreiben wollen, kreuzen Sie dies an.

 

Prozess und Phase Reiter

 

 

Wenn Sie die einzelnen Prozesse und Phasen einzeln zuordnen wollen, dann können Sie dies hier tun. Unter Quell-Feld für Prozess geben Sie den Namen des Feldes in Ihrer Quelldatei an, in dem die Prozesse vermerkt sind. Für jede Phase eines Prozesses sollten Sie eine eigene Zeile erstellen. Bei Quell-Feld Prozess Wert wählen Sie nun aus der Dropdown-Liste den Namen des Prozesses aus. Danach können Sie unter Quell-Feld Phase den Namen des Feldes in Ihrer Quelldatei angeben, in dem die Phase vermerkt sind. Wählen Sie in Wert für Phase die Phase aus. In Prozess (Act! Wert) und Phase (Act! Wert) entscheiden Sie sich dafür, welcher Prozess- und Phasenname dann in Act! bei der Verkaufschance stehen soll.

 

Mit Markieren der gewünschten Zeile und Entf auf der Tastatur können Sie eine Einstellung löschen.

 

Es besteht die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeiten der Prozesse und Phasen, denen Sie die zu importierenden Verkaufschancen zuordnen, zu übernehmen.

 

Falls Sie diese Option nicht nutzen möchten, markieren Sie Prozess und Phase beim Update nicht überschreiben.

 

Abschließend gehen Sie auf das Speichern Symbol.