Sie können hier, wenn Sie eine Tochterfirma importieren, diese als untergeordneten Datensatz einstellen. Das übergeordnete Feld ist hier immer eine (Mutter-)Firma. Je nachdem, wo Sie in Act! den Vermerk haben, dass diese Firma eine Tochterfirma hat (z.B. im Feld Tochtergesellschaft), und je nachdem wo der Vermerk in den zu importierenden Datensätzen ist (z.B. im Feld Muttergesellschaft), stellen Sie dies ein.
Sie haben die Möglichkeit, die einzelnen Zeilen entweder durch ein UND oder ein ODER zu verknüpfen. Bei UND überprüft es jede Zeile einzeln und bei ODER wird die erste Zeile ausgeführt, auf die die Angaben zutreffen.
Wenn kein übergeordneter Datensatz gefunden wurde, können Sie den zu importierenden Datensatz entweder im obersten Level anlegen (die Firma hat dann keine Mutterfirma) oder nicht importieren. Falls mehrere gefunden werden, können Sie den zu importierenden Datensatz entweder überspringen oder zu dem zuerst gefundenen übergeordneten Datensatz hinzufügen. Die Einstellungen, die Sie oben getroffen haben, können Sie entweder für jeden übergeordneten Datensatz einzeln anwenden oder für alle zusammen.
Sie können unter (1) die markierte Einstellung mit dem roten X löschen und mit dem Mülltonnensymbol alle Einstellungen löschen. Mit den Pfeiltasten (2) bewegen Sie die Kriterien hin und her.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Speichern Symbol.
Diese Funktion gibt es auch für die Verkaufschancen:
Hier können Sie nicht nur Firmen, sondern auch Kontakte und Gruppen als übergeordnete Datensätze auswählen. Da Verkaufschancen in Act! keine eigenständigen Datensätze sind, müssen Sie die Felder angeben, anhand denen IMPORT|IT herausfinden kann, welche übergeordneten Datensätzen es den Verkaufschancen beim Import zuordnen soll.
Außerdem gibt es bei mehreren gefundenen übergeordneten Datensätzen zwei neue Optionen. Sie können außerdem die untergeordneten Datensätze allen passenden übergeordneten Datensätzen hinzufügen oder zu passenden Datensätzen hinzufügen, die Sie auswählen. |
