Act! Schulungshandbuch

Übersetzt von Preact Act! Training Guide

Einführungs Training

• Act! vorstellen
  Die wichtigsten Act! Bildschirmelemente – Act! Willkommensbildschirm – Datenbank Navigation – Act! Funktionsleiste, Menüs, Tabs
• Kontakt Datensatz Grundlagen
  Hinzufügen, bearbeiten & Löschen von Datensätzen – Dateneingabe Regeln – Verwenden von Notizen & Historien – Duplikate vermeiden – Zugangskontrolle zu Datensätzen
• Act! Kontakte & Daten finden
  Das Suchfeld verwenden – Schlüsselwort-Suchen – Universalsuche – auf vergangene Suchen zurückfallen – eine Basic Kontaktanfrage formulieren – Listenansicht anpassen – Kontaktaktivitäten prüfen
• Dokumentanhänge
  Dokumente in Act! anhängen – Abkürzungen anhängen – das Dokument-Vorschau Paneel verwenden
• Act! Berichte
  Vorstellung von Act! Berichten – mit standard Vorlagen arbeiten
• Verkaufschancenmanagement
  Verkaufschancen erstellen – Verkaufschancen bearbeiten, schließen & filtern – Verkaufsbericht erstellen – mit dem Verkaufschancen Dashboard arbeiten
• Aktivitäten & Kalendermanagement
  Aktivitäten planen – Act! Aufgabenliste & Kalender verwenden – Kalenderansicht anpassen – Aktivitäten Tab verwenden inklusive Einladungen und Resourcenmanagment – Smart Task Planung vorstellen, Aktivitäten mit mehreren Kontakten planen – Outlook Synchronisation von Aktivitäten
• Act! mit E-Mails verwenden
  Act! zum Versand & Empfang von E-Mails verwenden – E-Mails mit Kontakten verknüpfen – Act! Berichte & Aktivitäten von eingehenden E-Mails erstellen – E-Mailzusammenführung Grundlagen
• Dokumente verfassen & E-Mail Zusammenführung
  Dokumentvorlagen mit Act! Feldern erstellen – Mailzusammenführung in MS Word senden
• Gruppen & Firmen
  Gruppen & Firmen erstellen & füllen – Gruppen- & Firmenansicht auswählen – Notizen, Historien, Aktivitäten & Verkaufschancen für Gruppen & Firmen erstellen

Für Vertriebler

• Verkaufschancenmodul anpassen
  Multiple Verkaufsprozesse erstellen – Act! Produktseiten verwalten – Dokumentvorlagen erstellen & bearbeiten –