Hier können Sie eine Tätigkeit planen, wenn Sie möchten.

 

Um Ihre Verkaufschancen zu erhöhen und Ihren Workflow zu optimieren, haben Sie die Möglichkeit, eine automatische Erinnerung an eine Tätigkeit zu erstellen. So können Sie zum Beispiel planen, wann Sie die Kunden nach Versand des Newsletters für ein Verkaufsgespräch anrufen.

 

Öffnen Sie zunächst die Dropdown-Liste bei Planen für und wählen Sie den Datensatzverwalter aus, für den die Tätigkeit geplant werden soll. Unter Tätigkeitstyp geben Sie dann die Art der Tätigkeit an. Danach geben Sie den Betreff an und unter Erklärung kann man zusätzliche Informationen erfassen.

 

Nun wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Tätigkeit geplant wird, und geben die Dauer an. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Hinweis zu erstellen, der Sie zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt, z.B. 1 Stunde davor, daran erinnern wird, dass Sie diese Tätigkeit geplant haben. Außerdem können Sie die Tätigkeit als Privat einstellen, dann wird sie nur dem Kontakt, für den die Tätigkeit geplant ist, angezeigt.

 

Geben Sie außerdem die Öffnungszeiten an, das sind die Arbeitszeiten des Mitarbeiters, für die die Tätigkeit geplant wird. So wird sichergestellt, dass Sie keine Tätigkeit zu einer Zeit planen, zu der der ausgewählte Mitarbeiter nicht arbeitet.

 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, klicken Sie auf Weiter.

 

Abschließend gelangen Sie zur Übersicht.