Prozess Option - Verkaufschancen Filter

 

 

In diesem Reiter finden Sie die Option Emails an die Historie des Kontaktes anzuhängen und danach entweder eingehende und/oder ausgehende E-Mails als Historie aufzuzeichnen. Hier können Sie ein Häkchen bei "Anhängen von E-Mails an Verkaufschancen als Historie" setzen.

 

Mithilfe von Status und Feld legen Sie fest, welche E-Mails angehängt werden sollen. Wenn eine E-Mail überprüft wird, wird im Betreff nach dem von Ihnen ausgewählten Wert des Feldes gesucht.

 

Über Status grenzen Sie die Verkaufschancen, für die der Wert überprüft wird, ein.

Haben Sie beispielsweise als Status "offen" angegeben, wird nur in den Verkaufschancen, deren Status offen ist, nach dem Wert des gewählten Feldes z.B. "offen" gesucht. Wenn dann im Betreff der Wert des Feldes vorkommt, wird die E-Mail an diese Verkaufschance als Historie angehängt.

 

Sie haben außerdem die Möglichkeit, wenn mehrere Verkaufschancen gefunden wurden, die E-Mails an die zuerst gefundenen,  alle oder an keine Historie anzuhängen.

 

 

Wenn Sie mit diesen Einstellungen fertig sind, klicken Sie auf "Weiter".

 

 

Abschließend gehen Sie auf "Beenden".