Sie haben bestimmte Tätigkeiten in Act!, die einer Verkaufschance oder einem mit dieser Verkaufschance verbundenen Kontakt/Firma/Gruppe zugeordnet sind. Wenn Sie wissen wollen, wann Sie zuletzt/zuerst eine Tätigkeit für diese Verkaufschance ausgeführt haben, können Sie dies hiermit einstellen. SERVICE|IT verknüpft das Ausführungsdatum der zuletzt/zuerst ausgeführten Tätigkeit mit einem neuen Feld, z.B. "Zuletzt/Zuerst bearbeitet", in der Verkaufschance und aktualisiert dieses regelmäßig.  

 

 

Wenn Sie den Aufgabentyp auf Überwachung der Tätigkeiten zu Verkaufschancen gestellt haben, klicken Sie auf Weiter.

 

Sie gelangen zu den Zeitplan Optionen. Lesen Sie im Auslöser Zeit / Auslöser Aufgabe Kapitel weiter, um zu erfahren, wie Sie hier vorgehen.

 

Klicken Sie dann auf Weiter.

 

 

Wählen Sie zunächst eine Act! Verbindung aus. Wie das funktioniert, erfahren Sie unter DATA|SUITE mit Act! verbinden.

 

Danach wählen Sie unter in das Verkaufschancenfeld aus, in welches Feld der Wert des Tätigkeitsfeldes kopiert wird. Dieses haben Sie zuvor in Act! erstellt (Administratortätigkeit) und als Zuletzt/Zuerst bearbeitet bezeichnet.

 

Bei Kopie des Tätigkeitsfeldes geben Sie das Tätigkeitsfeld an, dessen Wert kopiert werden soll. Dieses Tätigkeitsfeld sollte das letzte oder erste Bearbeitungsdatum der Tätigkeit sein.

 

Sie können die Tätigkeiten, die überwacht werden, einschränken, indem Sie den Status und/oder das Tätigkeitsdatum auswählen.

 

Die Verkaufschancen filtern Sie ebenfalls über den Status.

 

Sie können die Tätigkeiten der aktuellen Verkaufschance oder die der verknüpften Kontakte, Firmen oder Gruppen überwachen lassen.

 

Abschließend klicken Sie auf Weiter.

 

 

Klicken Sie auf Beenden.

 

Sie haben nun einen Task zur Überwachung der Tätigkeiten zu Verkaufschancen erstellt.

 

 

 

 

 

​