Sie haben bestimmte Historien in Act!, die einer Verkaufschance oder einem mit dieser Verkaufschance verbundenen Kontakt/Firma/Gruppe zugeordnet sind. Sie können das End Datum der Verkaufschance mit dem End Datum der Historie verknüpfen, die den Gewinn eben dieser Verkaufschance behandelt und damit automatisch die Verkaufschance schließen, sobald Sie dafür eine Historie dafür erstellt haben.
Wenn Sie den Aufgabentyp auf Überwachung der zu Verkaufschancen gehörigen Historien gestellt haben, klicken Sie auf Weiter.
Sie gelangen zu den Zeitplan Optionen. Lesen Sie im Auslöser Zeit / Auslöser Aufgabe Kapitel weiter, um zu erfahren, wie Sie hier vorgehen.
Klicken Sie dann auf Weiter.
Als Erstes wählen Sie eine Act! Verbindung aus. Genaueres dazu können Sie im Kapitel DATA|SUITE mit Act! verbinden nachlesen.
Danach wählen Sie das Verkaufschancen Feld, End Datum, das mit dem entsprechenden Historien Feld verknüpft werden soll.
Entscheiden Sie außerdem, ob das Programm sich die ältesten oder neuesten Historien anschauen soll und was für ein Historien Typ, Verkaufschance gewonnen/verloren, überwacht werden soll.
Eine weitere Einstellungsmöglichkeit ist die Überwachung der zur Verkaufschance gehörigen Historien oder zusätzlich noch die Überwachung der Historien, die zu den Kontakten/Firmen/Gruppen gehören und mit dieser Verkaufschance verknüpft sind. Solange es keine Historie gibt, die diese Kriterien erfüllt, wird auch kein Feld Wert kopiert. Trifft dieser Filter jedoch zu, kopiert er den Wert aus dem End Datum Feld der Historie in das End Datum Feld der Verkaufschance.
Diese Funktion können Sie in ähnlicher Weise auch für andere Datenfelder der Verkaufschancen nutzen, beispielsweise für Daten von Zwischenschritten bei der Kundenakquise.
Klicken Sie abschließend auf Weiter.
Nun gehen Sie auf Beenden. Sie haben einen Task zur Überwachung der zu Verkaufschancen gehörigen Historien erstellt!
