Inhalt der Administratoren-Schulung

 

Die Schulungsinhalte werden mit den Teilnehmern im Vorfeld abgesprochen. Deshalb können einzelne Punkte unter Umständen nicht thematisiert werden.

 

Kapitel 1: Installation

1.1 Ziele

1.2 Installation

1.2.1 Installationsassistent

1.2.2 Act! installieren

1.2.3 Microsoft-Updates

1.2.4 Netzwerksynchronisationsdienst

1.3 Fehler bei der Installation

1.4 Zusammenfassung

 

Kapitel 2: Datenbanken erstellen und Benutzer und Teams anlegen

2.1 Ziele

2.2 Einführung

2.3 Eine neue Datenbank und der erste Kontaktdatensatz

2.4 Benutzer anlegen

2.5 Teams anlegen (nur Act! Premium)

2.6 Kennwortrichtlinie

2.7 Benutzer löschen

2.8 Administratoreinstellungen

2.9 Zusammenfassung

2.10 Aufgabe: Erstellen Sie eine Datenbank und legen Sie Benutzer an

2.10.1 Erstellen Sie eine Datenbank

2.10.2 Legen Sie weitere Benutzer an

2.10.3 Legen Sie Datenbank-Einschränkungen fest

 

Kapitel 3: Datenbankfelder anpassen

3.1 Ziele

3.2 Einführung

3.3 Vorhandene Datenfelder anpassen

3.3.1 Feldverhalten anpassen

3.3.2 Feldauslöser festlegen

3.4 Dropdown-Listen anlegen

3.4.1 Dropdown-Listen verwenden

3.4.2 Felder fertigstellen

3.5 Neue Felder anlegen

3.5.1 Mitteilungsfelder

3.5.2 Ja/Nein-Felder

3.5.3 Bildfelder

3.5.4 Feldsicherheit/Zugriffsrechte auf Feldebene

3.6 Zusammenfassung

3.7 Aufgabe: Passen Sie Datenbankfelder an

3.7.1 Definieren Sie bestehende Felder

3.7.2 Neue Felder anlegen

 

Kapitel 4: Layouts anpassen

4.1 Ziele

4.2 Einführung

4.3 Der Layout-Designer

4.3.1 Symbolleiste

4.3.2 Toolbox

4.3.3 Menüleiste

4.3.4 Eigenschaftenfenster

4.4 Hintergrund auswählen

4.4.1 Hintergrundfarbe

4.4.2 Hintergrundbild

4.5 Objekte markieren

4.6 Objekte löschen

4.7 Objekte bewegen

4.8 Objektgrößen ändern

4.9 Größe von Objekten angleichen

4.10 Objekte ausrichten

4.11 Feldbezeichnungen aktualisieren

4.12 Felder hinzufügen

4.13 Objekte hinzufügen

4.14 Bilder hinzufügen

4.15 Registerkarte hinzufügen

4.16 Feldreihenfolge anpassen

4.17 Das neue Layout einsetzen

4.18 Zusammenfassung

4.19 Aufgabe: Layouts anpassen

4.19.1 Layout-Designer starten

4.19.2 Registerkarten bearbeiten

4.19.3 Felder verschieben

4.19.4 Neue Felder hinzufügen

4.19.5 Feldbezeichnungen der Benutzerfelder anpassen

 

Kapitel 5: Menüs und Symbolleisten anpassen

5.1 Ziele

5.2 Einführung

5.3 Schaltflächen zur Symbolleiste hinzufügen und entfernen

5.3.1 Schaltflächen hinzufügen

5.3.2 Schaltflächen entfernen

5.4 Tastenkombinationen festlegen

5.5 Menüpunkte hinzufügen und entfernen

5.6 Navigationsleiste anpassen

5.7 Zusammenfassung

5.8 Aufgabe: Menüs und Symbolleisten anpassen

5.8.1 Passen Sie die Symbolleiste an

 

Kapitel 6: Daten importieren und exportieren

6.1 Ziele

6.2 Einführung

6.3 Import aus Microsoft Excel

6.3.1 Arbeitsblätter für den Import vorbereiten

6.3.2 Import durchführen

6.4 Datenexport nach Microsoft Excel

6.4.1 Exportassistent

6.4.2 Direktexport nach Microsoft Excel

6.5 Export in eine andere Act!-Datenbank

6.6 Zusammenfassung

6.7 Aufgabe: Daten importieren

6.7.1 Exportieren Sie Kontakte nach Microsoft Excel

 

Kapitel 7: Intelligente Aufgaben

7.1 Ziele

7.2 Einführung

7.3 Assistent für intelligente Aufgaben

7.4 Intelligente Aufgaben manuell starten

7.5 Intelligente Aufgaben automatisch ablaufen lassen

7.6 Offline-Modus für intelligente Aufgaben aktivieren

7.7 Vorlagen für intelligente Aufgaben erstellen

7.7.1 Schritte hinzufügen

7.7.2 Schritt Feld „Update“

7.7.3 Zeitverzögerung zwischen Schritten

7.7.4 Schritt E-Mail senden

7.8 Intelligente Aufgaben bearbeiten

7.9 Zusammenfassung

7.10 Aufgabe: Intelligente Aufgaben

7.10.1 Erstellen Sie eine Vorlage für ein intelligente Aufgabe

7.10.2 Führen Sie die intelligente Aufgabe manuell aus

7.10.3 Legen Sie eine intelligente Aufgabe mit mehreren Schritten an

7.10.4 Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

7.10.5 Fügen Sie den zweiten und letzten Schritt hinzu

 

Kapitel 8: Berichtsdesigner

8.1 Ziele

8.2 Einführung

8.3 Einen Bericht zum Ändern öffnen

8.4 Objekte innerhalb einer Vorlage bewegen

8.5 Objekte von einer Vorlage löschen

8.6 Felder zu einer Vorlage hinzufügen

8.7 Text zu einer Vorlage hinzufügen

8.8 Bestehende Objekte ändern

8.9 Daten auf Berichten sortieren

8.9.1 Kontaktliste sortieren

8.9.2 Sortierung über den Menüpunkt Bearbeiten > Sortieren

8.9.3 Sortierung in der Berichtsvorlage einstellen

8.9.4 Berichtsvorlage testen

8.9.5 Vorlage speichern

8.10 Zwischenaufgabe: Eine bestehende Berichtsvorlage bearbeiten

8.10.1 Sortieren Sie die Kontakte

8.10.2 Vertauschen Sie die Spalten für Kontakte und Firmen

8.10.3 Unerwünschte Felder löschen

8.10.4 E-Mail-Feld hinzufügen

8.10.5 Berichtstext anpassen

8.11 Neue Berichtsvorlagen erstellen

8.12 Unterberichte

8.13 Einen Unterbericht anlegen

8.14 Unterbericht bearbeiten

8.15 Felder zum Unterbericht hinzufügen

8.16 Eigenschaften des Unterberichtes im Hauptbericht

8.17 Filter

8.18 Berichtsvorlage speichern

8.19 Zusammenfassung

 

Kapitel 9: Dubletten und globale Änderungen

9.1 Ziele

9.2 Einführung

9.3 Test auf Dubletten160

9.4 Behandlung von vorhandenen Dubletten

9.5 Bestehende Dubletten erkennen

9.5.1 Doppelte Kontakte suchen

9.5.2 Kontaktlistenansicht verwenden

9.6 Mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten

9.7 Zusammenfassung

9.8 Aufgabe: Dubletten behandeln und mehrere Datensätze gleichzeitig ändern

9.8.1 Dubletten entfernen

9.8.2 Daten in mehreren Datensätzen ändern

 

Kapitel 10: Datenbankpflege

10.1 Ziele

10.2 Einführung

10.3 Überprüfen und reparieren

10.4 Datenbank-Sicherung erstellen

10.5 Datenbank-Sicherung wiederherstellen

10.6 Datenbank verschieben

10.6.1 Verschieben auf demselben Computer

10.6.2 Verschieben auf einen anderen Computer

10.7 Alte Daten löschen

10.8 Act! Scheduler (Terminplaner)

10.9 Produkterweiterungsprogramm

10.10 Zusammenfassung

10.11 Aufgabe: Datenbankpflege und Datenbanksicherung

10.11.1 Datenbankpflege

10.11.2 Datenbank-Sicherung erstellen

10.11.3 Datenbank aus einer Sicherung wiederherstellen

 

Kapitel 11: Cockpit

11.1 Ziele

11.2 Einführung

11.3 Auf Cockpits zugreifen

11.4 Cockpit Kontakte

11.5 Verwaltungscockpit

11.6 Filter und detaillierte Einblicke

11.7 Cockpits bearbeiten und erstellen

11.8 Zusammenfassung

11.9 Aufgabe: Cockpits anpassen

11.9.1 Eine Komponente bearbeiten

11.9.2 Eine neue Komponente hinzufügen

 

Kapitel 12: Marketing Automation

12.1 Ziele

12.2 Einführung

12.2.1 Was ist Act! E-Marketing?

12.2.2 Die neuen und verbesserten Funktionen von Act! E-Marketing

12.2.3 Hauptunterschiede

12.2.4 Voraussetzungen

12.3 Ein Benutzerkonto erstellen

12.3.1 Vorherige Version aktivieren

12.4 Eigenschaften

12.5 Vorlagen erstellen

12.6 Vorlagen bearbeiten

12.6.1 Bildblöcke

12.6.2 Schaltflächenblöcke

12.6.3 Zeilen bearbeiten

12.6.4 Text bearbeiten

12.7 Registerkarte Stile

12.7.1 Farben hinzufügen

12.8 Registerkarte Layout

12.8.1 Unterregisterkarte Zeilen

12.8.2 Unterregisterkarte Blöcke (Blocks)

12.9 Registerkarte Bilder (Images)

12.9.1 Unterregisterkarte Stockfotos (Stock)

12.9.2 Unterregisterkarte Meine Bilder (My Images)

12.10 Registerkarte Dateien (Files)

12.11 E-Mail-Kampagne senden

12.12 E-Mail-Kampagnen-Berichte

12.13 Ergebnisse in Act! übernehmen

12.14 Anruflisten

12.15 Zusammenfassung

 

Kapitel 13: Synchronisation

13.1 Ziele

13.2 Einführung

13.3 Planung der Synchronisation

13.4 Synchronisation einrichten

13.5 Netzwerksynchronisationsdienst installieren (nur Act! Premium, optional)

13.6 Sync-Sets verwalten

13.7 Remote-Datenbanken erstellen

13.8 Synchronisationsanfragen annehmen

13.9 Die Remote-Datenbank entpacken und wiederherstellen

13.10 Synchronisation durchführen

13.11 Zusammenfassung

13.12 Aufgabe: Eine Remote-Datenbank anlegen und synchronisieren

13.12.1 Erstellen Sie ein Sync-Set

13.12.2 Erstellen Sie eine Remote-Datenbank

13.12.3 Die Remote-Datenbank wiederherstellen

13.12.4 Kontakte synchronisieren

 

Kapitel 14: Tätigkeitstypen

14.1 Ziele

14.2 Einführung

14.3 Tätigkeitstypen erstellen

14.4 Eigene Tätigkeitstypen einsetzen

14.5 Vorgaben für Tätigkeitstypen

14.6 Tätigkeitstypen in Berichten verwenden

14.7 Farbe über Prioritäten zuweisen

14.8 Weitere Anwendungen für Prioritäten

14.9 Zusammenfassung

 

Kapitel 15: Workshop

15.1 Ziele

15.2 Einführung

15.3 Der Workshop

15.4 Aufgabe: Entwerfen Sie eine Datenbank

15.4.1 Erstellen Sie die Datenbank

15.4.2 Erstellen Sie neue Dropdown-Listen

15.4.3 Neue Felder anlegen

15.4.4 Passen Sie das Layout an

 

Kapitel 16: Anhang

16.1 Datenbanken

16.1.1 Anzahl Datenbanken, Benutzer und Lizenzen

16.1.2 Hauptdatenbank und Remote-Datenbanken

16.1.3 Hauptdatenbank lokal oder im Netzwerk

16.2 Datentypen

16.3 Sicherheitsrollen

16.4 Abbildungsverzeichnis