Für den E-Mail und Fax Versand benötigen Sie E-Mail Vorlagen, also Reports, aus denen Sie bei der Erstellung eines Schemas auswählen können.

 

In dem Reports Reiter haben Sie die Möglichkeit, solche Reports zu erstellen. Klicken Sie zunächst auf das Symbol. Folgendes Fenster erscheint:

 

 

Das selbe Fenster erscheint, wenn Sie bei der Erstellung eines Schemas eine neue Vorlage hinzufügen.

 

Geben Sie Ihrem Report zuerst einen Namen. Danach entscheiden Sie sich für den professionellen oder einfachen Report Designer.

 

Der professionelle Report Designer bietet Ihnen viele Funktionen, die der einfache nicht besitzt. Dafür ist der einfache Report Designer leichter zu bedienen. Wir raten Ihnen zum professionellen Report Designer, um das Potenzial von OUTREACH|IT voll ausschöpfen zu können.

 

Die Symbolleiste beinhaltet einige Funktionen, die Sie nutzen können, wenn Sie noch keinen Report erstellt haben:

 

 

Mit dem ersten Symbol öffnen Sie alle Ordner. Sollen alle Ordner und Unterordner geschlossen sein, klicken Sie auf das zweite Symbol.

Das dritte Symbol erweitert auch automatisch alle Knoten.  

​

Das vierte Symbol aktualisiert Ihre Ordner Ansicht. In dem Fall, dass Sie einen neuen Ordner erstellen wollen, klicken Sie auf das letzte Symbol. Dieses Fenster öffnet sich:

 

 

​

Dort können Sie den Ordnernamen eingeben. Gehen Sie dann auf OK.

 

 

Der Ordner wurde erstellt. Mit einem Klick auf das Symbol löschen Sie diesen wieder. Sie können professionelle Reports entweder anzeigen oder verbergen lassen. Gehen Sie nun auf OK.

 

 

Anschließend wählen Sie Ihre Act! Datenbank aus und geben den Benutzernamen und das Passwort ein, damit Sie die Act! Felder für den Bericht verwenden können.

 

Klicken Sie auf OK.

 

 

Sie können nun eine Vorlage aus einer bestehenden Datei erstellen oder eine neue Vorlage. Gehen Sie dann auf OK.

 

Sie gelangen zu dem Report Designer.

 

Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Vorlage nach Ihren Vorlieben erstellen.

 

Lesen Sie weiter über die Funktionen des einfachen Report Designers und die des professionellen Report Designers im Berichtsdesigner Handbuch.