Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn Sie Administratorenrechte in Act! besitzen.

 

Um den Belege Reiter für OPPORTUNITY|EXTENDED zu erstellen, gehen Sie zunächst in die Layout Konfiguration von Act!, z.B. der Kontakte, unter Extras > Layouts entwerfen > Kontakt. Folgendes Fenster erscheint:

 

 

Gehen Sie auf Bearbeiten > Registerkarten, um folgenden Dialog zu öffnen:

 

 

Hier klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen und geben dann den Namen Ihres Belege Reiters ein, z.B. Belege 2019:

 

 

Anschließend gehen Sie auf OK und dann im Registerkarten bearbeiten Fenster auf Schließen.

 

Sie sollten nun Ihren neuen Reiter im Layout Designer sehen:

 

 

Machen Sie nun einen Rechtsklick in die Toolbox ganz links um folgendes Kontextmenü zu öffnen:

 

 

Klicken Sie in diesem Kontextmenü auf Anpassen. Daraufhin erscheint dieser Dialog:

 

 

Wählen Sie die Optionen CRMADDON_CustomTable_Tab_Opp und

CRMADDON_CustomTable_Tab_Opp_Doc aus und gehen dann auf OK.

 

Links in der Toolbox sehen Sie nun die Option Benutzerdefiniert. Wenn Sie darauf klicken, sieht die Toolbox aus wie folgt:

 

 

Ziehen Sie die einzelnen Felder per Drag&Drop in Ihren Belege Reiter, halten Sie also auf dem entsprechenden Feld die linke Maustaste gedrückt und ziehen dann die Maus mit dem Feld in den Bereich Ihres neuen Reiters rechts unten:

 

 

Doppelklicken Sie als Erstes auf das eine, dann auf das andere Symbol. Bei beiden erscheint ein ähnlicher Dialog:

 

 

Wählen Sie hier die Benutzer aus, die Zugriff auf diese Funktion haben sollen. Im Team Reiter wählen Sie entsprechend die Teams aus, die Zugriff haben sollen. Abschließend klicken Sie auf Speichern.

 

Denken Sie daran, auch Ihr Layout zu speichern, bevor Sie den Layout Designer schließen. Sie sollten nun Ihren neuen Belege Reiter in der Kontaktdetailansicht in Act! sehen: