Als Erstes wählen Sie eine Act! Datenbank aus. Mehr darüber können Sie im Kapitel DATA|SUITE mit Act! verbinden nachlesen.
Danach geben Sie an, welche Verkaufschancen Arten (Status), also offen, geschlossen-gewonnen, geschlossen-verloren oder inaktiv, beobachtet werden sollen. Sie können mehrere dieser Optionen auswählen oder nur eine.
Darunter sehen Sie Ihre Verkaufschancen Prozesse bzw. Phasen. Schränken Sie die Auswahl der Verkaufschancen, die beobachtet werden sollen, weiter ein, indem Sie die Prozesse bzw. Phasen auswählen, deren Verkaufschancen Sie beobachten möchten.
Anschließend können Sie Kriterien für einzelne Verkaufschancenfelder erstellen, mit denen Sie genauer angeben können, welche Verkaufschanchen für die Erstellung von Tätigkeiten in Frage kommen.
Wählen Sie zunächst ein Verkaufschancenfeld (= Quelle Spalte) und einen Operator aus. Der Operator gibt an, was der Inhalt des Feldes erfüllen soll. Beispielsweise können Sie angeben, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit der Verkaufschancen, die beobachtet werden sollen, mehr als 50 (%) beträgt. Bei der Angabe des entsprechenden Werts müssen Sie darauf achten, dass das Format dem im ausgewählten Act! Feld entspricht. Abschließend wählen Sie noch einen logischen Operator aus. Damit geben Sie an, wie das Kriterium, das Sie gerade erstellen, mit dem nächsten Kriterium in Verbindung stehen soll. In dem Fall, dass sie beispielweise zwei Kriterien erstellen, können Sie beide mit einem und miteinander verknüpfen (dann müssen beide erfüllt sein) oder mit einem oder (dann muss nur eines der beiden erfüllt sein). Um Ihr Kriterium zu speichern, klicken Sie auf das grüne +:
Wenn Sie ein bereits bestehendes Kriterium bearbeiten möchten, doppelklicken Sie darauf. Sie sehen das Kriterium nun wieder unten in der Zeile. Um die Änderungen zu übernehmen, gehen Sie auf das 
Symbol. Sie können auch ein neues Kriterium auf der Basis dieses bestehenden Kriteriums erstellen, indem Sie auf das 
Symbol gehen.
Als Nächstes gehen Sie zum "Aktivitäts-Einstellungen" Reiter.
