Zur Anzeige von Tabellen aus TABLE|IT in Act!, sind zunächst einige Vorbereitungsschritte nötig.
Zunächst benötigen Sie einen Tab (Registerkarte), unter welchem die Tabelle angezeigt werden soll. Öffnen Sie zum Anlegen des entsprechenden Tabs den Layout Designer für die gewünschte Entität (Kontakt, Gruppe, Firma, Verkaufschance) in Act!. Die Anzeigemöglichkeit ist von der Art der Tabelle, das heißt, von der der Tabelle zugeordneten Entität abhängig. Diese Zuordnung kann nachträglich nicht mehr geändert werden.
Wählen Sie im Layout-Designer nun Bearbeiten > Registerkarten.
Wählen Sie im nächsten Schritt Registerkarte hinzufügen.
Vergeben Sie einen Namen für diese Registerkarte (Tab) (1) und bestätigen Sie diesen mit OK (2).
Die Registerkarte wurde nun hinzugefügt, klicken Sie bitte auf Schließen.
Nun überprüfen Sie bitte zunächst, ob im Layout-Designer in Act! unter der ToolBox bereits der Punkt Benutzerdefiniert enthalten ist. Ist dies noch nicht der Fall, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie im freien Bereich der ToolBox mit der rechten Maustaste, ein Pop-Up-Menü Anpassen erscheint, klicken Sie bitte darauf.
Im Menüfenster Toolbox anpassen setzen Sie nun einen Haken vor CRMADDON_CustomTable_Tab und bestätigen mit OK.
Nun ist der Punkt Benutzerdefiniert in Ihrer ToolBox angelegt.
Um die Tabelle nun unter dem neuen Tab anzeigen zu lassen, gehen Sie bitte im Layout-Designer auf die angelegte Registerkarte für diese Tabelle. Klicken Sie anschließend auf Benutzerdefiniert (in der Toolbox auf der linken Seite).
Klicken Sie bitte auf CRMADDON_CustomTable_Tab in der Toolboxleiste und halten die linke Maustaste gedrückt. Ziehen Sie mit der Maus in das Registerfeld und lassen Sie die Maustaste dort los. Sie sehen nun das CRMADDON Logo als Inhalt Ihres Tabs.
Mit einem Doppelklick auf das Logosymbol öffnet sich ein Einstellungsdialog.
Wählen Sie die gewünschte Tabelle aus (1) und legen Sie fest, für welche Benutzer (2) diese zur Verfügung stehen soll. Klicken Sie abschließend auf Speichern (3). Bitte denken Sie daran: Werden Act! Benutzer hinzugefügt und sollen diese Zugriff auf die entsprechende Tabelle haben, muss dies hier angepasst werden!
Speichern Sie Ihr Layout und schließen Sie danach den Layout-Designer. Die Tabelle wird unter Ihrem neu angelegten Tab angezeigt.
Ihre neu angelegte Tabelle ist zunächst noch leer. Sie können Daten eingeben, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle klicken und dann Daten > Hinzufügen auswählen oder Sie nutzen die TABLE|IT-Toolbar und gehen dort auf Daten > Hinzufügen.
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