Mit dieser Option erstellen Sie eine Verknüpfung zwischen Ihrer Tabelle und den Aktivitäten in Act!.

 

Gehen Sie zunächst auf Tools > Anzeige Aktivität im Table Manager:

 

 

Folgendes Fenster erscheint:

 

 

Wählen Sie zuerst eine Tabelle aus. Danach können Sie die Felder aus der Tabelle auswählen, deren Werte bei der Erstellung einer Aktivität automatisch im passenden Aktivitätenfeld stehen.

 

Bei der Auswahl des Kontaktfeldes müssen Sie auf zwei Sachen achten. Einerseits darf die von Ihnen erstellte Tabelle nicht den Datentyp Verkaufschance beinhalten, andererseits muss das Tabellenfeld eine Kontaktverlinkung haben.

 

Abschließend gehen Sie auf Speichern. Ihre Tabelle sollte nun ganz links eine zusätzliche Spalte namens Aktivität haben:

 

 

Haben Sie in der Tabelle einen neuen Datensatz erstellt, können Sie ausgehend davon direkt eine Aktivität generieren. Klicken Sie dafür auf Neu. Es erscheint das standardmäßige Fenster zum Erstellen von Aktivitäten in Act!:

 

 

Sie werden sehen, dass die Daten aus Ihrem Tabellendatensatz bereits eingetragen sind. Nachdem Sie die fehlenden Informationen ergänzt haben, gehen Sie auf OK. Die Aktivität können Sie nun in der allgemeinen Aktivitätenliste oder im Tätigkeiten Reiter des Kontakts, für den die Tätigkeit geplant wurde, sehen: