Felddefinitionen Reiter
Wenn Sie ein Häkchen bei Verwendung des LAYOUT|SWITCH Aktivitäten-Dialogs gesetzt haben, erscheint beim Erstellen von Tätigkeiten in Act! ein Fenster.
Nun haben Sie zwei Optionen: entweder nutzen Sie nur die Ressourcenverfügbarkeitsprüfung oder die Ort-Funktion mit Ressourcenverfügbarkeitsprüfung.
Normalerweise wird in Act! die Ressourcenverfügbarkeitsprüfung per Knopfdruck ausgeführt, hier passiert dies dann automatisch. Die Ort-Funktion ermöglicht es, Inhalte aus anderen Firmen-, Kontakt- oder Verkaufschancenfeldenr im Feld Ort anzeigen zu lassen:
Sie können aber nicht nur die Inhalte übernehmen, sondern auch die Feldbezeichnung mit in den Ort übernehmen.
Danach wählen Sie so viele Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancenfelder aus, wie Sie möchten, die dann im Dialog angezeigt werden. Für jede dieser Felder können Sie auch angeben, dass der Wert in das Ort Feld aufgenommen werden soll.
Abschließend haben Sie noch die Möglichkeit, Farben für die Prioritäten der Tätigkeiten zu setzen:
Sollte bei einzelnen Prioritäten nur "Label2" stehen, liegt das daran, dass Sie diese Prioritäten nicht aktiviert haben. Dies können Sie unter Planen > Verwalten > Prioritäten einstellen:
Dann erscheint folgendes Fenster:
Dort fügen Sie Prioritäten hinzu, indem Sie in der Spalte Tätig ein Häkchen setzen. Gehen Sie anschließend auf OK und kehren wieder zum Aktivitäten Reiter zurück. Sie sollten nun alle von Ihnen gewünschten Prioritäten sehen.
Sucheinstellungen Reiter
Die Sucheinstellungen sind für die Auswahl der Kontakte, die zu den Aktivitäten gehören, da. Diese Auswahl ist im Act! Standard sehr beschränkt und man kann nur nach Firma und Kontakt auswählen, nicht zum Beispiel nach der Kundennummer oder der Stadt. Beliebige weitere Kontaktfelder können Sie hier angeben.
Abschließend klicken Sie auf Speichern der Einstellungen rechts unten. Folgendes Fenster erscheint:
Gehen Sie auf OK und starten Act! dann neu. um die von Ihnen getroffenen Einstellungen zu übernehmen. Sie haben nun LAYOUT|SWITCH konfiguriert.
