Mit dieser Funktion legen Sie automatisch eine Rolle bzw. ein Team für Ihre Kontakte fest.

 

 

Wenn Sie den Aufgabentyp auf Benutzerfunktion und Teamzugehörigkeit von Act! Kontakten festlegen gestellt haben, klicken Sie auf Weiter.

 

Sie gelangen zu den Zeitplan Optionen. Lesen Sie im Auslöser Zeit / Auslöser Aufgabe Kapitel weiter, um zu erfahren, wie Sie hier vorgehen.

 

Klicken Sie dann auf Weiter.

 

 

Geben Sie zunächst eine Act! Verbindung an. Mehr darüber können Sie im Kapitel DATA|SUITE mit Act! verbinden nachlesen.

 

Hier geben Sie die Bedingungen an, unter welchen ein Kontakt eine bestimmte Rolle zugeschrieben bekommt oder Teil eines bestimmten Teams wird. So können Sie beispielsweise einstellen, dass wenn der Titel (Feld) eines Kontakts gleich (Operator) Verwalter (Wert) ist, der Kontakt auch die Rolle Verwalter zugewiesen bekommt:

 

 

Sie haben die Möglichkeit, eine der Zeilen zu löschen, indem Sie diese auswählen und danach auf das Symbol klicken.

 

Haben Sie alles nach Ihren Wünschen eingestellt, gehen Sie auf Weiter.

 

 

Abschließend gehen Sie auf Beenden. Sie haben einen Task zur Festlegung von Benutzerfunktion und Teamzugehörigkeit von Act! Kontakten erstellt.