Mit dieser Funktion erstellen Sie eine automatische Nummerierung für Ihre Verkaufschancen. Sie können diese ID in einem bestimmten Feld der Verkaufschance anzeigen lassen. Jede neue Verkaufschance erhält die nächsthöhere Nummer.
Wenn Sie den Aufgabentyp auf Automatische Einstellung der benutzerdefinierten ID für Verkaufschance gestellt haben, klicken Sie auf Weiter.
Sie gelangen zu den Zeitplan Optionen. Lesen Sie im Auslöser Zeit / Auslöser Aufgabe Kapitel weiter, um zu erfahren, wie Sie hier vorgehen.
Klicken Sie dann auf Weiter.
Als Erstes wählen Sie eine Act! Datenbank aus. Mehr darüber können Sie im Kapitel DATA|SUITE mit Act! verbinden nachlesen.
Danach entscheiden Sie sich für ein Verkaufschancen Feld, in dem die Nummerierung stehen soll, und geben die Startnummer für die Nummerierung ein.
Abschließend klicken Sie auf Weiter. Sie sehen nun folgendes:
Abschließend klicken Sie auf Beenden. Sie haben einen Task zur automatischen Einstellung der benutzerdefinierten ID für Verkaufschancen erstellt.